Notre Équipe d'Experts Financiers

Découvrez les professionnels dévoués qui transforment vos objectifs financiers en réalité grâce à leur expertise et leur passion pour l'excellence.

Marie-Claire Bouchard, Directrice des Stratégies Financières

Marie-Claire Bouchard

Directrice des Stratégies Financières

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier canadien, Marie-Claire guide nos clients vers des décisions d'investissement éclairées.

Planification Fiscale Gestion de Portefeuille REER/CELI

Marie-Claire a débuté sa carrière chez Desjardins en 2010 avant de rejoindre notre équipe en 2018. Elle détient un MBA de l'Université de Moncton et une certification CFA. Son approche personnalisée a aidé plus de 300 familles du Nouveau-Brunswick à optimiser leurs stratégies financières. Elle se spécialise particulièrement dans la planification de retraite pour les entrepreneurs et les professionnels libéraux.

Antoine Dubois, Analyste Senior en Investissements

Antoine Dubois

Analyste Senior en Investissements

Expert en analyse des marchés financiers, Antoine apporte une perspective analytique rigoureuse pour identifier les meilleures opportunités d'investissement.

Analyse Technique Marchés Boursiers Diversification

Diplômé en finance de l'Université Laval en 2015, Antoine a perfectionné ses compétences analytiques pendant 8 ans dans diverses institutions financières. Il maîtrise les outils d'analyse quantitative les plus avancés et suit quotidiennement l'évolution des marchés nord-américains et internationaux. Sa capacité à vulgariser les concepts complexes permet à nos clients de comprendre parfaitement leurs investissements.

Sophie Lemieux, Spécialiste en Planification Patrimoniale

Sophie Lemieux

Spécialiste en Planification Patrimoniale

Sophie accompagne les familles dans la structuration et la transmission de leur patrimoine, avec une expertise particulière en assurance-vie et planification successorale.

Planification Successorale Assurance-Vie Fiducies

Forte de 12 ans d'expérience en planification patrimoniale, Sophie détient un baccalauréat en actuariat et une certification en planification financière personnelle. Elle s'est jointe à notre équipe en 2020 après avoir travaillé pour plusieurs compagnies d'assurance majeures. Son approche empathique et sa connaissance approfondie des lois fiscales canadiennes en font une conseillère de choix pour les familles souhaitant optimiser leur héritage.

Nos Valeurs Fondamentales

Excellence Professionnelle

Nous maintenons les plus hauts standards de compétence et de formation continue pour offrir des conseils financiers de qualité supérieure à chaque client.

Transparence Absolue

Chaque recommandation est expliquée clairement, avec des frais transparents et des stratégies adaptées à votre situation financière unique.

Sécurité et Confiance

Votre patrimoine est protégé par des mesures de sécurité rigoureuses et une approche prudente de la gestion des risques financiers.

Une Vision Partagée

Depuis notre création en 2018, nous avons bâti une réputation solide dans les Maritimes en plaçant l'intérêt de nos clients au cœur de chaque décision. Notre équipe multidisciplinaire combine expertise technique et approche humaine pour vous accompagner dans tous vos projets financiers.

500+ Clients Satisfaits
7 ans d'Expérience
25M$ Actifs Gérés
3 Bureaux Régionaux